(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)

Jobbeschreibung

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.

(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%

Das erwartet dich

Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.

Das bringst du mit

Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.

Mit MS Office gehst du sicher um.
Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Das bieten wir dir

Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck

Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

So geht’s weiter

Lade deinen CV und deine Zeugnisse hoch, in einem Video-Interview lernen wir und kennen. Wenn alles passt, triffst du deine Vorgesetzten und dein Team zu Gesprächen.

Wachstum Neue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.

Flexibel arbeiten Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.

Augenhöhe Wir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.

Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter

Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)
Maximilianspl. 12
80333 München

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